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Die Tardis strandet nach einem mysteriösen Triebswerkunfall auf dem nebelverhangenen Planeten Exxilon. Dort stößt der Doktor auf die Überlebenden einer gescheiterten Expedition von der Erde, die hier nach einem äußerst seltenen Metall suchen wollte, mit dem die Galaxie vor einer schrecklichen Raum-Seuche bewahrt werden könnte.Sarah entdeckt wärend dessen eine Riesenstadt und wird von den wilden Exxilons gefangengenommen.Aber damit nicht genug der Katastrophen – hinter allem stecken die Todfeinde des Doktors: die Daleks...
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